В преддверии Нового Года семилетняя Аня и ее мама отправляются на ярмарку, где по традиции выбирают несколько лучших елочных игрушек для праздника. Аня и не догадывается, что ее игрушки по ночам оживают, а среди новеньких окажутся кавалерийские мыши из волшебного острова, перед которыми стояла непростая задача: помешать злой Королеве Слез отнять у детей радость и уничтожить праздник. Все игрушки с елки отважно вызвались на помощь.Однажды поздно вечером Аня случайно узнала тайну игрушек, и решила тоже помочь им. Друзьям предстоит отправиться в Лес Затмения, чтобы найти ключ от волшебного сундучка, в котором хранится эфир от злых чар королевы. Но у них осталась лишь одна ночь. Успеют ли игрушки помочь Королеве Радость из волшебного острова спасти волшебство и вернуться к рассвету домой…